In dieser zauberhaften Geschichte muss Mio viele Proben im Land der Ferne bestehen. Aber eine Art Zauberflöte hilft ihm immer wieder weiter. Und schließlich ist es das Schwert, das Ritter Katos Schwertschmied über tausende von Jahren geschmiedet hatte, durch das Mio den grausamen Kato mit dem Herzen aus Stein besiegen kann.